Orçamento de Venda

Se preferir também há o treinamento passo a passo em telas:

Vendas > Operações > Orçamento de Venda

Para iniciar um novo Orçamento clique em “NOVO”.

Busque pelo destinatário clicando no binóculo. Esse cadastro já deve ter sido feito anteriormente em Cadastro de Pessoas.

O campo "Vendedor" já vem pré-cadastrado com o nome do atual usuário. Esse cadastro já deve ter sido feito anteriormente em Cadastro de Vendedores. Para saber como cadastrar no Cadastro de Vendedores clique aqui.

Após o preencher os campos clique em “GRAVAR”.

Abrirá então a guia Principal do Orçamento.

Nesta tela, é possível entrar no cadastro do destinatário caso haja necessidade de verificar ou alterar algum campo, clique em "ABRIR CADASTRO" .

O campo "TES" já virá pré-cadastrado ao incluir a pessoa caso em Cadastro de Pessoas esteja vinculado. Para saber como vincular a TES no Cadastro de Pessoas clique aqui.

O campo "Vendedor" já virá pré-cadastrado ao incluir a pessoa caso em Cadastro de Pessoas esteja vinculado. Para saber como vincular o Vendedor no Cadastro de Pessoas clique aqui.

Em "Número Pedido de Compra", informe o número do pedido de compra, o mesmo será o XPed da nota.

Em "Prazo de Entrega", Informe a data de prazo final de entrega deste pedido. Caso queira reprocessar essa data nos itens da venda, clique em “CLIQUE AQUI CASO PRECISE REPLICAR PARA OS PRODUTOS”.

Em "Validade da Proposta", informe a quantidade de dias corridos para o vencimento da proposta.

Em "Observações Internas", esse campo é destinado às observações adicionais do pedido.

Lembrando: Essas Observações Internas não saem na Nota.

Em "Informações do Contribuinte", o texto pode ser pré-cadastrado em Cadastro de TES. Ao selecionar uma TES puxará o texto vinculado. Esse campo é livre para as informações adicionais que apareceram em Dados Adicionais na Nota Fiscal. Para saber como cadastrar o texto no Cadastro de TES clique aqui.

Após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR”.

Em "Produtos", busque pelo produto, o qual já deve ter sido pré-cadastrado anteriormente em Cadastro de Produtos.

Em "Tabela de Preço", selecione a Tabela qual o valor do item será puxado.

Informe a Quantidade, e Valor Unitário. Se houver, informe também o Prazo de Entrega.

Em "Observações", esse campo é destinado às observações do item. Esse campo conforme configuração pode ou não aparecer na Nota Fiscal.

Para alterar a configuração desse campo contate-nos.

Escolha a CFOP. Para selecionar a CFOP na operação, é necessário que esteja vinculada no cadastro de TES. Para saber como vincular a CFOP no Cadastro de TES clique aqui.

Em "Frete", para informa-lo há duas maneiras. É possível informar por pedido ou por item. Já vem habilitado para informar por pedido, para alterar o campo e informar por item clique em “INFORMAR FRETE POR PRODUTO”, para alterar e informar por pedido clique em “INFORMAR FRETE GERAL”.

Em "Desconto", para informa-lo há duas maneiras. É possível informar por pedido ou por item. Já vem habilitado para informar por pedido, para alterar o campo e informar por item clique em “INFORMAR DESCONTO POR PRODUTO”, para alterar e informar por pedido clique em “INFORMAR DESCONTO GERAL”.

Em "XPed", informe o número do Pedido de Compra.

Lembrando: Este campo não é o mesmo que o campo Número Pedido de Compra da guia Principal.
Ambos são tags diferentes no XML da Nota.

Em "nItemPed", informe o número do Item no Pedido de Compra.

Após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR” ou “INCLUIR ITEM”.

Atenção: Se estiver habilitado o controle de estoque, só será possível incluir o item se tiver a quantidade necessária disponível em estoque.

Depois de incluído há possibilidade de edição, se houver necessidade clique no ícone lápis.

Para retirar o item do orçamento clique no ícone excluir.

Para verificar os impostos do item, clique no ícone lupa.

Em "Transportes", informe o valor do frete e transportador se houver. Para Seleciona-lo nessa guia é necessário que no cadastro de pessoa esteja classificado como “Transportadora”.

Informe a Modalidade do frete.

Informe Dados do Veículo, Volumes se houver.

Em "Dados da Entrega", é destinado as operações em que o endereço de entrega é diferente do endereço principal do cadastro de pessoas.

Após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR”.

Em "Financeiro" será necessário programar a condição de pagamento.

Informe então a Natureza Financeira, o Banco, Espécie, Data Base para o Pagamento, e a condição de pagamento, onde é possível selecionar uma que já deve ter sido cadastrada anteriormente em cadastro de Condição de Pagamento ou montar uma Condição Manual. Para saber como cadastrar uma Condição de Pagamento clique aqui.

Após o preencher os campos clique em “GRAVAR”.

Depois de incluído há possibilidade de reprogramação, se houver necessidade clique em “CLIQUE AQUI PARA RECONFIGURAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA”.

Caso necessário editar Banco, Espécie, Vencimento ou Valor da parcela, altere nesta tela e clique em “GRAVAR”.

Em Finalizar, é disponibilizado Impressões do Orçamento.

Em “Ver/Imprimir” será aberta a impressão em HTML.

Em “Imprimir Mod” será aberta a impressão em PDF.

Caso necessário cancelar o Orçamento, clique em “CANCELAR ORÇAMENTO”.

Orçamento Aprovado, clique em “VENDER (VIRAR PEDIDO)” para que o orçamento vire Pedido de Venda.

Em Confirma, clique "SIM" para que o Orçamento vire Pedido de Venda.

Orçamento Fechado.

Vendas > Operações > Orçamento de Venda

O Orçamento agora se encontra na Guia Fechados.

Para fazer alterações, clique no ícone lápis.

Os dados do Orçamento e Pedido de Venda serão os mesmos, desta forma, alterando em uma operação será alterado em ambas.

Para visualizar, clique no ícone lupa.

Vendas > Operações > Pedido de Venda

O Orçamento feito virou Pedido e fica com a situação Aberto para continuidade.

Para saber como fazer um Pedido de Venda clique aqui.